相続手続きで戸惑わない！必要書類の収集方法や注意点をわかりやすく解説

相続は誰にでも起こりうる出来事ですが、その手続きは複雑で、必要書類も多岐にわたります。「何から手をつければいいのかわからない」「どんな書類が必要なのかわからない」そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか？

この記事では、相続手続きで必要となる書類の種類や、その収集方法、注意点などをわかりやすく解説します。相続手続きをスムーズに進めるために、ぜひ参考にしてください。

相続手続きの概要
相続手続きで必要な書類
書類の収集方法
書類の注意点
相続手続きの代行
まとめ

相続手続きの概要

相続手続きは、人が亡くなると、その人の財産や権利義務を、法律で定められた親族（相続人）に引き継ぐために行われる一連の手続きです。相続は、人生において避けて通れない出来事の一つですが、その手続きは複雑で、専門知識が必要となる場合もあります。

相続手続きの流れ

相続手続きは、一般的に以下の流れで進みます。

死亡届の提出

人が亡くなったら、まず市区町村役場に死亡届を提出します。死亡届は、死亡診断書または死体検案書と一緒に提出する必要があります。死亡届を提出すると、火葬許可証が発行され、火葬を行うことができます。

遺言書の確認

遺言書がある場合は、その内容に従って遺産分割が行われます。遺言書は、公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があり、それぞれ保管方法や開封手続きが異なります。公正証書遺言は、公証役場で作成され、原本が保管されます。自筆証書遺言は、被相続人が自分で作成し、保管場所は法律で定められていません。遺言書があるかどうか不明な場合は、家庭裁判所で遺言書の有無を確認することができます。

相続人の確定

相続人を確定する手続きは、遺言書の有無や、被相続人の戸籍謄本などを確認して行います。相続人となるのは、配偶者、子、父母、兄弟姉妹など、民法で定められた順位と割合によって決まります。配偶者は常に相続人となり、子は第一順位、父母は第二順位、兄弟姉妹は第三順位となります。

相続財産の調査

相続財産には、不動産、預貯金、有価証券、自動車、宝石、美術品など、プラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も含まれます。相続財産の調査は、相続人全員で行う必要があります。相続財産の調査方法としては、不動産登記簿の確認、預貯金通帳の確認、有価証券の残高証明書の取得などが挙げられます。

遺産分割協議

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決定します。遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

相続税の申告・納付

相続財産の総額が一定額を超える場合は、相続税の申告と納付が必要です。相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。相続税の申告書は、税務署に提出する必要があります。

名義変更手続き

不動産、預貯金、有価証券などを相続した場合は、それぞれの名義変更手続きを行う必要があります。名義変更手続きは、金融機関や法務局で行います。

これらの手続きは、法律で定められた期限内に行う必要があります。期限を過ぎると、相続税の加算税や延滞税が課せられることがあります。また、相続手続きを放置すると、相続人同士の紛争の原因となることもあります。

相続手続きの種類

相続手続きには、主に以下の2つの種類があります。

法定相続

法定相続とは、遺言書がない場合に行われる相続手続きです。この場合、民法で定められた順位と割合によって、相続人が遺産を分割します。

遺言相続

遺言相続とは、遺言書がある場合に行われる相続手続きです。この場合、遺言書の内容に従って、遺産が分割されます。

相続手続きは、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。弁護士、司法書士、税理士などの専門家に依頼することで、手続きをスムーズに進めることができます。

相続手続きで必要な書類

相続手続きは、亡くなった方（被相続人）の財産や権利義務を、法律で定められた親族（相続人）に引き継ぐために必要な一連の手続きです。相続手続きは、その内容や状況によって必要となる書類が異なります。ここでは、一般的な相続手続きで必要となる書類について解説します。

共通書類

被相続人の戸籍謄本

被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡までのすべての戸籍が記載されたものです。相続人を確定するために必要な書類であり、必ず取得する必要があります。

相続人の戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本も、相続人を確定するために必要な書類です。被相続人の戸籍謄本と同様に、必ず取得する必要があります。

被相続人の住民票除票

被相続人の住民票除票は、亡くなる直前の住所が記載された住民票です。被相続人の住所を特定するために必要な書類です。

相続人の住民票

相続人全員の住民票は、相続人の住所を特定するために必要な書類です。

印鑑証明書

印鑑証明書は、相続人全員の印鑑が登録されていることを証明する書類です。遺産分割協議書や相続税の申告書などに押印する際に必要となります。

遺言書がある場合

遺言書

遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って相続手続きが進められます。遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります。公正証書遺言は、公証役場で作成され、原本が保管されます。自筆証書遺言は、被相続人が自分で作成し、保管場所は法律で定められていません。自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

遺産分割協議を行う場合

遺産分割協議書

遺産分割協議書は、相続人全員で協議し、合意した内容を記載した書類です。遺産分割協議書は、相続人全員の署名・捺印が必要です。

不動産を相続する場合

不動産登記簿謄本

不動産を相続する場合、不動産登記簿謄本が必要です。不動産登記簿謄本は、法務局で取得することができます。

固定資産税評価証明書

固定資産税評価証明書は、不動産の固定資産税評価額を証明する書類です。固定資産税評価証明書は、市区町村役場で取得することができます。

預貯金を相続する場合

預貯金通帳

預貯金を相続する場合、預貯金通帳が必要です。預貯金通帳は、金融機関で手続きを行う際に必要となります。

残高証明書

残高証明書は、預貯金残高を証明する書類です。残高証明書は、金融機関で発行してもらいます。

有価証券を相続する場合

株式の名義書換請求書

有価証券（株式など）を相続する場合、株式の名義書換請求書が必要です。株式の名義書換請求書は、証券会社で取得することができます。

その他

上記以外にも、相続する財産の種類や状況によって、必要な書類が異なる場合があります。例えば、被相続人が事業を営んでいた場合は、事業に関する書類が必要となる場合があります。また、相続人が未成年者の場合は、特別代理人の選任が必要となる場合があります。

書類の収集方法

戸籍謄本、住民票、印鑑証明書は、市区町村役場の窓口で申請します。遺言書は、公正証書遺言の場合は公証役場で、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で確認します。不動産登記簿謄本は、法務局の窓口またはオンラインで申請します。固定資産税評価証明書は、市区町村役場の窓口で申請します。預貯金通帳、残高証明書は、金融機関の窓口で手続きを行います。株式の名義書換請求書は、証券会社の窓口で取得します。

書類の注意点

書類には、有効期限があるものや、記載内容に誤りがないか確認が必要なものがあります。また、紛失した場合は、再発行手続きが必要です。

相続手続きの代行

相続手続きは、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。弁護士や司法書士などの専門家に依頼することで、手続きをスムーズに進めることができます。

書類の収集方法

相続手続きでは、様々な書類が必要になります。これらの書類は、種類によって取得方法が異なります。ここでは、主な書類の収集方法について解説します。

戸籍謄本、住民票

市区町村役場の窓口で申請

戸籍謄本、住民票は、市区町村役場の窓口で申請することができます。申請の際には、本人確認書類（運転免許証、パスポートなど）が必要です。また、被相続人との関係性を証明する書類（戸籍謄本など）が必要となる場合があります。

郵送での申請も可能

市区町村役場によっては、郵送での申請も可能です。郵送で申請する場合には、申請書、本人確認書類のコピー、返信用封筒などを同封します。

遺言書

公正証書遺言の場合

公正証書遺言の場合は、公証役場で取得することができます。公正証書遺言は、公証人が作成し、原本が公証役場に保管されています。

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。検認とは、遺言書が本人のものであるかどうかを確認する手続きです。

不動産登記簿謄本

法務局の窓口で申請

不動産登記簿謄本は、法務局の窓口で申請することができます。申請の際には、本人確認書類が必要です。

オンラインでの申請も可能

法務局によっては、オンラインでの申請も可能です。オンラインで申請する場合には、専用のソフトウェアや電子証明書が必要となる場合があります。

固定資産税評価証明書

市区町村役場の窓口で申請

固定資産税評価証明書は、市区町村役場の窓口で申請することができます。申請の際には、本人確認書類が必要です。

預貯金通帳、残高証明書

金融機関の窓口で手続き

預貯金通帳、残高証明書は、金融機関の窓口で手続きを行う必要があります。手続きの際には、本人確認書類、被相続人の通帳、キャッシュカードなどが必要です。

株式の名義書換請求書

証券会社の窓口で取得

株式の名義書換請求書は、証券会社の窓口で取得することができます。手続きの際には、本人確認書類、被相続人の取引残高報告書などが必要です。

その他の書類

上記以外にも、相続手続きに必要な書類は、相続する財産の種類や状況によって異なります。例えば、生命保険金を受け取る場合には、生命保険会社の書類が必要になります。また、自動車を相続する場合には、自動車検査証が必要になります。

書類収集の注意点

有効期限

書類によっては、有効期限があるものがあります。例えば、戸籍謄本や住民票には、発行日から3ヶ月以内という有効期限があります。

記載内容

書類に記載された内容に誤りがないか確認しましょう。もし誤りがある場合には、訂正手続きが必要になります。

紛失

書類を紛失した場合には、再発行手続きが必要です。再発行には、手数料がかかる場合があります。

書類の注意点

相続手続きでは、様々な書類が必要になりますが、これらの書類には注意すべき点がいくつかあります。ここでは、主な注意点について解説します。

有効期限

戸籍謄本、住民票、印鑑証明書

戸籍謄本、住民票、印鑑証明書には、有効期限があります。一般的に、これらの書類は発行日から3ヶ月以内が有効とされています。相続手続きで使用する場合には、有効期限が切れていないか確認しましょう。もし有効期限が切れている場合には、再度取得する必要があります。

その他の書類

その他の書類についても、有効期限が定められている場合があります。例えば、残高証明書や固定資産税評価証明書などには、有効期限が定められていることがあります。これらの書類を使用する際には、有効期限を確認しましょう。

記載内容

書類に記載された内容に誤りがないか確認

書類に記載された内容に誤りがないか確認しましょう。もし誤りがある場合には、訂正手続きが必要になります。訂正手続きは、書類の種類によって異なります。例えば、戸籍謄本の記載内容に誤りがある場合には、市区町村役場で訂正手続きを行う必要があります。

訂正手続き

訂正手続きを行う際には、誤りの内容を証明する書類が必要となる場合があります。例えば、戸籍謄本の記載内容に誤りがある場合には、出生証明書や婚姻証明書などが必要となることがあります。

紛失

書類を紛失した場合

書類を紛失した場合には、再発行手続きが必要です。再発行手続きは、書類の種類によって異なります。例えば、戸籍謄本を紛失した場合には、市区町村役場で再発行手続きを行う必要があります。

再発行手続き

再発行手続きを行う際には、本人確認書類が必要となる場合があります。また、手数料がかかる場合があります。

その他

コピー

相続手続きで使用する書類の中には、原本ではなくコピーでも良いとされるものがあります。例えば、預貯金通帳や残高証明書などは、コピーでも良いとされる場合があります。しかし、重要な書類については、原本が必要となる場合があります。

専門家への相談

相続手続きで使用する書類について、わからないことや不安なことがあれば、専門家（弁護士、司法書士など）に相談することをおすすめします。専門家は、書類の収集方法や注意点について、アドバイスをしてくれます。

相続手続きの代行

相続手続きは、その複雑さから多くの方が戸惑うものです。特に、専門知識が必要となる手続きや、煩雑な書類収集などは、大きな負担となることがあります。そこで、相続手続きの代行を専門家へ依頼するという選択肢があります。

専門家への依頼

相続手続き代行のメリット

専門家に相続手続きを代行してもらうことには、以下のようなメリットがあります。

時間と労力の削減
相続手続きには、多くの時間と労力がかかります。専門家に依頼することで、これらの負担を軽減することができます。
専門知識によるサポート
相続手続きは、法律や税金など、専門的な知識が必要となる場面が多くあります。専門家は、これらの知識に基づいた適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
手続きの円滑な進行
専門家は、相続手続きの流れや必要書類などを熟知しています。そのため、手続きをスムーズかつ迅速に進めることができます。
トラブルの回避
相続手続きにおいては、親族間の意見対立や、書類の不備など、様々なトラブルが発生する可能性があります。専門家は、これらのトラブルを未然に防ぎ、解決をサポートしてくれます。